Бизнес планы и сметы
| Просмотров всего: | 22090 |
| Просмотров сегодня: | 27 |
| Опубликовано: | 2012-05-09 |
Что происходит с банками?
Банки уже вышли из разразившегося осенью кризиса ликвидности. Но они по-прежнему продолжают грести депозиты под безумные проценты и сокращают кредитные портфели
Впервые с 2009 года банковская система завершила отчетный период – квартал – с прибылью. За первые три месяца 2012 года украинским банкам удалось заработать 1,725 млрд. грн. С убытками I квартал завершили менее 15 банков, да и у тех «минус» получился довольно символичным (см. табл. «ТОП-5 банков по убыткам»). Правда, и баснословной прибыли никто из банкиров не заработал. Наилучший результат получил ВТБ Банк – около 600 млн. грн., обогнав постоянного лидера по уровню заработка – «ПриватБанк» (см. табл. «ТОП-5 банков по прибыли»).
Говорит ли это о том, что кризис для банков закончился? Вряд ли. Ведь итоги I квартала – это лишь промежуточный результат, который не отражает реальной картины. Тем не менее, то,
«Ожидать мегаприбыльной работы банков в 2012 году не приходится. По итогам года возможен финансовый результат, близкий к нулю. Так как банки продолжат списывать проблемную задолженность», – считает начальник отдела анализа финансовых рынков ING Bank (Украина) Александр Печерицын.
ТОП-5 банков по убыткам*
|
Название банка |
Убыток, млн. грн. |
|
БМ Банк |
-47,045 |
|
Universalbank |
-41,864 |
|
«Родовид банк» |
-39,721 |
|
«Правэкс-банк» |
-32,780 |
|
«Кредобанк» |
-25,458 |
*Данные АУБ.
ТОП-5 банков по прибыли
|
Название банка |
Прибыль, млн. грн. |
|
ВТБ Банк |
585,211 |
|
«ПриватБанк» |
267,011 |
|
«Ощадбанк» |
178,304 |
|
«Сбербанк России» |
77,715 |
|
ПУМБ |
38,829 |
*Данные АУБ.
Кредиты тают
За первый квартал активы банковской системы выросли на 3%. В основном – за счет увеличения инвестиций в ценные бумаги и роста дебиторской задолженности. А вот кредитный портфель вырос всего на 0,2%.
«Последствия кризиса ликвидности банковская система преодолевала до марта 2012 года. Не только упали объемы выдаваемых кредитов, завышенными остаются и кредитные ставки. И лишь в марте были отмечены явные признаки восстановления и роста», – отметил директор «КредитМаркет» Игорь Дурицкий.
Примечательно, что банки, входящие в группы крупных и крупнейших, по итогам I квартала 2012 года сократили кредитный портфель на 15%. А банки из групп мелких и средних нарастили объемы кредитования. Да так, что смогли нивелировать сокращение кредитного портфеля крупных банков.
Причем, изменяется и структура кредитного портфеля: длинные кредиты
К сожалению, банки не указывают в официальных отчетах сроки выданных кредитов. Но, исходя из общерыночной статистики, публикуемой Нацбанком, объем выданных кредитов на срок до года за I квартал 2012 года (по сравнению с аналогичным периодом 2011-го) вырос на 30%, а объем выдачи среднесрочных и долгосрочных займов (на срок от 5 лет) сократился на 15%.
ТОП-5 банков*, сокративших кредитные портфели
|
Название банка |
Сокращение кредитного портфеля |
|
«Укргазбанк» |
-59,16% |
|
«Банк Форум» |
-37,08% |
|
«Райффайзен Банк Аваль» |
-31,70% |
|
UniCredit Bank |
-31,07% |
|
«Хрещатик» |
-29,91% |
*Из групп крупных и крупнейших.
При этом за I квартал 2012 объем проблемной задолженности вырос на 500 млн. грн. Правда, доля официально признанной «проблемки» в кредитном портфеле осталась прежней – 9,6%. Но ведь в 2011 году банкиры успели списать около 21 млрд. грн. безнадежной задолженности.
Почему цифры не уменьшаются? В отчете, который подготовило Украинское независимое рейтинговое агентство для Национальной Ассоциации Банков Украины (НАБУ), сказано, что в структуре портфелей отдельных банков реструктуризированные кредиты составляют 50% и больше. А заемщики, чьи кредиты были пролонгированы, в массе своей крайне чувствительны к изменениям в экономике. Поэтому данные кредиты можно смело отнести к сомнительным. То есть, многие банкиры продолжают маскировать проблемы вместо их активного решения.
Депозиты растут
На фоне сокращающегося кредитования рост депозитной массы выглядит довольно странно – куда банкиры планируют вкладывать наши деньги? Совокупный объем средств, привлеченных на депозиты, за квартал вырос на 2,3%. А средства населения на банковских счетах выросли на 6,5%. При этом банкиры принимают вклады под нескромные 16–18% годовых в гривне. А у некоторых банков встречаются предложения и под 22–23% годовых в гривне.
На самом деле «аппетиты» банкиров объясняются довольно просто: им перекрыли доступ к зарубежным рынкам капитала, вот они и вынуждены привлекать средства внутри Украины. Иногда даже не для того, чтобы выдать новые займы, а просто, чтобы выполнять уже взятые на себя кредитные обязательства и погашать свои внешние заимствования.
«Налицо переток ликвидности – банки накапливают валютную ликвидность и отдают ее внешнему рынку. А за счет гривни проводят кредитование», – говорит директор департамента управления валютным резервом и осуществления операций на открытом рынке НБУ Александр Дубихвост.
Несмотря на девальвационные ожидания, депозиты в гривне по-прежнему составляют более половины всего депозитного портфеля (52%). На втором месте по популярности – вклады в долларах (37%). Накопления в евро составляют всего 10%. Причем их доля с каждым месяцем сокращается. Правда, из гривневых депозитов около 10% лежит на текущих счетах, а вот валютные депозиты на 95% являются срочными. Конечно, это в первую очередь объясняется тем, что НБУ относит к вкладам и текущие, и карточные счета. А как известно, большая часть карт в Украине выпущены в гривне.
Не «под диктофон» банкиры признаются, что ожидают всплеска интереса к валютным вкладам и вала досрочных расторжений гривневых депозитов. То есть, «переворачивания» вкладов в валюту. «Конечно, мы не сможем запретить вкладчикам снимать деньги со своих счетов, но будем убеждать их не делать этого. Возможно, придется разработать какую-то мотивационную программу. Один из вариантов – максимально снизить ставки по валютным вкладам. Но не факт, что в таком случае вкладчики не уйдут к конкурентам», – рассказал «Деньгам» руководитель департамента пассивных операций одного из украинских банков.
Банкир также не исключает введения временного моратория на досрочное расторжение депозитных договоров. Но в разговоре с корреспондентом «Денег» подчеркнул, что Нацбанк пойдет на это лишь в крайнем случае.
ТОП-5 банков*, резко нарастивших депозитный портфель
|
Название банка |
Рост депозитного портфеля |
|
«Пивденный» |
61,99% |
|
VAB Банк |
21,14% |
|
«Брокбизнесбанк» |
20,17% |
|
«Сбербанк России» |
19,48% |
|
«Эрсте Банк» |
17,71% |
Кстати, благодаря двум разнонаправленным тенденциям – сокращение кредитного портфеля и увеличения депозитной массы – у банков улучшается коэффициент покрытия кредитного портфеля депозитными средствами. По итогам I квартала 2012 года он составляет 61%, а на начало 2010-го составлял менее 45% (см. табл.). При этом оптимальным значением данного показателя считается 80–85%. Так что отечественным банкам еще есть куда расти. Тем более, что деньги из-за границы к нам в ближайшие годы вряд ли придут. Скорее наоборот.
Коэффициент покрытия кредитов депозитными средствами
|
Дата |
Коэффициент |
|
01.04.2012 |
60,87% |
|
01.01.2012 |
59,66% |
|
01.01.2011 |
54,93% |
|
01.01.2010 |
43,52% |
|
01.01.2009 |
45,07% |
|
01.01.2008 |
56,76% |
|
01.01.2007 |
67,95% |
Европейцы сворачиваются
Согласно докладу по глобальной финансовой стабильности, изданному МВФ, в ближайшее время европейским банкам придется продать активов на сумму 2,6 трлн. евро. И это при оптимистичном сценарии. Если ситуация в еврозоне ухудшится, банки будут вынуждены сократить активы на 3,6 трлн. евро. Естественно, в первую очередь европейские финучреждения будут избавляться от активов, которые находятся в неприоритетных регионах, к которым можно отнести и Украину.
Ситуация с выводом ресурсов из страны уже обсуждается на самом высоком уровне. «Сегодня мы столкнулись с тем, что европейские банки выводят к себе капитал из своих украинских филиалов», – отметил Премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя неопределенную ситуацию на мировых рынках.
Корреспонденты «Денег» не нашли подтверждения этих слов в финансовой отчетности финучреждений. По крайней мере, ни у одного из банков с европейским капиталом мы не отметили заметного сокращения активов или капитала.
«В 2012 году мы увидим постепенное снижение доли и объемов кредитования банками с иностранным капиталом. И увеличение доли и кредитных портфелей российских банков, а также некоторых украинских банков, связанных с крупными ФПГ», – считает кредитный аналитик Standard & Poor's Мария Малюкова.
Сами банкиры не исключают полного ухода некоторых «европейцев» с рынка. «Вероятность ухода с рынка банков с иностранным капиталом в 2012 году достаточно велика. Основные покупатели – фонды прямого инвестировании и небольшие локальные игроки, желающие приобрести банк с прозрачным балансом», – отметил председатель наблюдательного совета «Пиреус Банк» Янис Кириакопулус. Откроем еще один секрет: к украинскому рынку присматривается британский банковский капитал, который не успел обжечься в Украине и снисходительно смотрит на метания своих европейских коллег.
Также банкиры и аналитики единодушно прочат укрупнение украинскому банковскому сектору. «20–30% из нынешних 176 банков будет ликвидировано, еще 15–20% сольются с более крупными игроками. В итоге останется около 100 банков, а доля иностранного капитала существенно снизится», – отметил партнер международной юридической группы AstapovLawyers, руководитель департамента корпоративного права Олег Мальский.
«В долгосрочной перспективе вероятна активизация процессов слияния и поглощения в банковском секторе. Так как украинский рынок по сравнению с развитыми странами перенасыщен», – подтверждает председатель правления банка «Форум» Вадим Березовик.
А вот в такой, резко «укрупнятельный» прогноз мы не слишком верим. Мелкие банки решают свои специфические задачи. Более того, некоторые из них сейчас откровенно теснят «крупняк» в отдельных сегментах розничного бизнеса. Так что массированного ухода небольших банков не ожидаем, что не отменяет перспектив сокращения числа украинских банков до 160–170 в годовой-полуторагодовой перспективе.
Вот чего точно стоит ожидать, так это ужесточения конкуренции между банками. Драка будет идти сразу по трем направлениями.
Первое – доступ к государственным и коммунальным финансовым ресурсам. Это «поляна» для банков, близких к действующей власти. Это источники дешевых и относительно длинных денег, на которых можно активно и вполне безопасно зарабатывать. Сюда же можно отнести финучреждения, которые станут провайдерами государственных ипотечных проектов.
Второе – борьба за некрупного корпоративного клиента. Фактически, это единственное поле для борьбы банков за доходы от обслуживания юрлиц. Крупный бизнес в Украине плотно «упакован» собственными банковскими учреждениями. Средний и мелкий такой роскоши, понятное дело, позволить себе не может, так что за него и пойдет борьба.
В сущности, первые два поля для конкуренции ничего особенно нового собой не представляют, просто процессы станут жестче, грубее и будут четче отдавать коррупционным душком.
Третья поляна, на которой будут рубиться банки – массированное перетаскивание к себе клиентов-физлиц. Инструменты для этого будут использоваться самые разные. Начиная от традиционного демпинга и введения клиентов в заблуждение. Например, банки могут предлагать депозитные ставки «выше рынка» и «нульпроцентные» займы (см. стр. 36) для вновь привлекаемых клиентов. Или же прятать в комиссиях и тарифах на расчетные операции основные потери клиента, которыми будут уравновешиваться и завышенные ставки по вкладам, и баснословно дешевые займы.
Но еще больший размах примет кросс-селинг: Cross Selling – перекрестные продажи, в данном случае – агрессивное «окучивание» клиента, пришедшего за одной финансовой услугой, с целью продать ему целый их комплекс.
Украинский банковский сектор этого явления еще толком не видал, но оно процветало в Турции после финансового кризиса 1999 года. И для многих турецких банков закончилось печально: число финансовых учреждений в стране сократилось примерно вдвое. Именно кросс-селинг – одна из важнейших причин такой вот жесткой консолидации турецкого финансового рынка.
Выглядело это примерно так: в сеть довольно крупного и относительно консервативного банка, который хотел увеличить отдачу от своей филиальной сети, входило в качестве поставщика партнерского продукта (например, коротких беззалоговых кредитов или автостраховок) относительно небольшое, но агрессивное финансовое учреждение, банк или страховая компания – эдакий «троянский конь». Через некоторое время оказывалось, что на руках у «троянского коня» имеется вся база данных по клиентам того банка-партнера, который позволил пришельцам работать на своих площадях.
После чего клиентов крупного банка начинал втайне от него активно «кросс-селить» агрессивный партнер и аффилированные с ним структуры. «Троянский конь» предлагал полный спектр услуг: от расчетно-кассового обслуживания и депозитов до ипотеки и автокредитов. Заканчивалось это полной или частичной потерей клиентской базы банком, который рискнул пустить в свою сеть агрессивного партнера.
Резюме: I квартал 2012 года банки закончили с неплохим результатом. Однако самый сложный период года – осень, на которую придутся выборы в Верховную Раду и максимальные девальвационные ожидания – еще впереди.
Основные финансовые показатели крупных и крупнейших банков по итогам I квартала 2012 года, млрд. грн.
|
|
Название банка |
Прибыль/убыток |
Общие активы |
Кредитный портфель |
Средства физлиц |
Уставный капитал |
Собственный капитал |
Уровень адекватности капитала (не менее 10%) |
Ставка по годовому вкладу (Индекс НБУ 16,6% )** |
|
1 |
БТА Банк |
-0,022 |
5,749 |
1,811 |
1,240 |
1,500 |
1,535 |
44,37% |
15,50% |
|
2 |
«Укрэксимбанк» |
0,020 |
72,851 |
42,234 |
13,958 |
16,414 |
17,742 |
32,17% |
16,30% |
|
3 |
«Ощадбанк» |
0,178 |
78,418 |
49,035 |
27,039 |
15,534 |
17,951 |
28,61% |
16,00% |
|
4 |
«Эрсте Банк» |
-0,038 |
15,317 |
3,595 |
1,226 |
1,381 |
1,875 |
24,00% |
14,50% |
|
5 |
«Банк Форум» |
0,001 |
10,215 |
7,123 |
4,675 |
5,935 |
1,490 |
20,55% |
17,50% |
|
6 |
OTP Bank |
0,006 |
23,401 |
16,228 |
5,013 |
2,868 |
3,166 |
19,33% |
14,50% |
|
7 |
«Укргазбанк» |
0,096 |
19,407 |
6,621 |
4,636 |
10,000 |
2,895 |
18,90% |
16,50% |
|
|
Средний показатель по системе |
17,88% |
16,60% |
||||||
|
8 |
«Альфа-Банк» |
0,015 |
27,646 |
17,670 |
7,190 |
4,639 |
4,170 |
17,56% |
17,00% |
|
9 |
«УкрСиббанк» |
0,035 |
29,861 |
17,178 |
11,308 |
7,512 |
2,594 |
16,86% |
14,50% |
|
10 |
«Пивденный» |
0,011 |
9,925 |
7,585 |
6,680 |
0,957 |
1,601 |
16,53% |
16,30% |
|
11 |
«Райффайзен Банк Аваль» |
0,011 |
50,803 |
29,182 |
15,422 |
3,002 |
6,421 |
16,50% |
14,50% |
|
12 |
«Хрещатик» |
0,003 |
7,566 |
4,022 |
3,038 |
0,829 |
0,662 |
15,95% |
16,50% |
|
13 |
«Правэкс-Банк» |
-0,033 |
5,783 |
4,029 |
2,484 |
0,937 |
1,035 |
15,29% |
14,50% |
|
14 |
ПУМБ |
0,039 |
31,639 |
15,670 |
9,052 |
3,295 |
4,076 |
15,10% |
16,20% |
|
15 |
«Киевская Русь» |
0,001 |
5,735 |
3,366 |
2,527 |
0,416 |
0,501 |
14,80% |
17,50% |
|
16 |
«Брокбизнесбанк» |
0,002 |
20,201 |
13,131 |
8,806 |
2,030 |
2,442 |
14,50% |
17,00% |
|
17 |
«Кредитпромбанк» |
0,003 |
12,585 |
9,965 |
5,394 |
2,636 |
2,168 |
13,36% |
17,00% |
|
18 |
Банк Кредит Днепр |
0,0003 |
8,596 |
5,118 |
3,512 |
0,315 |
0,600 |
13,32% |
16,75% |
|
19 |
«Укрсоцбанк» |
0,003 |
40,393 |
29,212 |
11,097 |
1,270 |
6,586 |
12,59% |
12,50% |
|
20 |
«Проминвестбанк» |
0,004 |
40,463 |
29,626 |
8,665 |
5,299 |
5,132 |
11,98% |
16,00% |
|
21 |
ВТБ |
0,585 |
35,394 |
26,662 |
5,408 |
5,416 |
3,717 |
11,72% |
16,00% |
|
22 |
«Сбербанк России» |
0,078 |
20,206 |
14,564 |
5,205 |
2,993 |
2,288 |
11,65% |
16,70% |
|
23 |
Universal Bank |
-0,042 |
8,633 |
4,079 |
2,782 |
1,153 |
0,459 |
11,53% |
16,75% |
|
24 |
«ПриватБанк» |
0,267 |
153,655 |
105,936 |
76,102 |
13,545 |
17,006 |
11,29% |
17,00% |
|
25 |
«Дельтабанк» |
0,012 |
24,528 |
14,431 |
9,119 |
0,827 |
2,939 |
11,27% |
18,50% |
|
26 |
VAB Банк |
-0,020 |
11,311 |
6,191 |
5,268 |
1,849 |
0,912 |
10,34% |
17,50% |
|
27 |
«Надра» |
0,0003 |
25,951 |
19,920 |
2,639 |
3,890 |
4,029 |
10,32% |
17,00% |
|
28 |
«Финансы и Кредит» |
0,00004 |
23,026 |
19,592 |
8,131 |
2,000 |
1,779 |
10,16% |
17,00% |
|
29 |
«Финансовая Инициатива»* |
0,0004 |
8,411 |
8,319 |
1,106 |
1,850 |
1,913 |
нет данных |
18,50% |
|
30 |
«Имэксбанк» |
0,0004 |
8,254 |
6,306 |
2,292 |
0,990 |
1,079 |
нет данных |
18,00% |
|
31 |
UniCredit Bank |
0,006 |
6,155 |
3,118 |
0,676 |
0,654 |
0,912 |
нет данных |
12,50% |
|
32 |
Credit Agricole* |
0,001 |
7,285 |
5,429 |
2,609 |
1,050 |
0,978 |
нет данных |
17,50% |
*Данные Ассоциации украинских банков.
**Без возможности пополнения и досрочного снятия, с выплатой процентов в конце срока.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
