Verizon проведет крупнейшее в истории размещение облигаций

Прежнее достижение было установлено Apple

Американская телекоммуникационная компания Verizon сегодня, 11 сентября намерена продать облигации на сумму от 45 до 49 миллиардов долларов. Это размещение станет рекордным в истории.

Прежнее достижение было установлено Apple, разместившей в конце апреля облигации на 17 миллиардов долларов, пишет "Лента.ру".

Размещение необходимо компании для того, чтобы оплатить сделку на 130 миллиардов долларов по выкупу 45% своих акций, которые сейчас принадлежат Vodafone. В связи с этим компания решила пренебречь наиболее выгодными для себя условиями и выставила бумаги по низкой цене, что привлекло большое количество инвесторов. Объем заявок составил 90 миллиардов долларов.

Предполагается, что Verizon разместит 3-5 летние облигации на 13-15 миллиардов долларов, 7-10-летние на 15 миллиардов, и 20-30-летние на 20 миллиардов. При этом разница в доходности между долгосрочными и краткосрочными облигациями будет существенно шире,

По оценке аналитиков, Verizon поступила правильно, решив разместить обязательства в один ход, учитывая волатильность ставок по облигациям США, от которых зависят котировки долговых бумаг частного сектора.